保険の見直しや住宅ローンに関するご相談なら(東京・千葉・埼玉・神奈川)

FPパーク株式会社

千葉県我孫子市我孫子1−1−16カドマツビル302 (JR常磐線我孫子駅から徒歩1分)

お気軽にお問合せください

04-7128-5141

ZOOM相談・メール相談のご案内

新型コロナウイルスの影響で外出を控えている方
ZOOMやメールを使った相談に対応しています。
ZOOMであれば必要な資料をパソコンで見ながら相談が出来ます。
メールの場合は、質問事項や回答をメールでまとめて好きな時間に確認できます。
是非、ご利用下さい。

個別相談・勉強会・研修の開催について

【ライフプランソフト・FP匠の勉強会】
FP業務、住宅相談、保険設計・確定拠出年金相談などライフプランソフトが必要な方。
簡単に使えるソフトの勉強会は、随時開催します。
 日程:ご希望の日程を調整します。
 場所:ご希望の場所を調整します。
参加ご希望の方・お問い合わせは、予約ページからお申込み下さい。

【イデコ勉強会】毎月1回開催 (我孫子事務所、または各地域出張可能)
ご予約ページからお申込み下さい。☆参加費1人1000円

【企業型確定拠出年金コンサルタント養成講座】
税理士・社労士・FPの業務の中で確定拠出年金の質問や要望も増えてきています。
特に企業型は従業員向けの福利厚生制度として今一番注目されています。
制度のしくみや導入手順など詳しく(ゼロから)勉強していきます。
 日程:ご希望の日程を調整します。
 場所:ご希望の場所を調整します。
講習内容
 確定拠出年金の基本~詳細まで
 導入コンサルのノウハウ・資料作成・セミナーの話し方
講習費用
 110,000円(税込)
実際の企業導入までフォローします。
参加ご希望の方・お問い合わせは、予約ページからお申込み下さい。

イベント情報

【横浜銀行主催セミナー】
2021年8月22日10:30~ WEBセミナー
50代、60代のための退職後のお金について考える「今日からできる将来設計」

老後に必要なお金はどれくらい? 我が家の生活費の目安は?
ライフプランの作り方を具体的の解説します。

【ライフプランソフトFP匠の説明会】FP向け
ライフプランソフトのZOOM説明会を月1回のペースで行っています。
契約中の方で改めて使い方を確認したい、分析事例を知りたいという方
使いやすいソフトを探している方はお試し版も用意しています。
お気軽にご参加ください。
参加希望の方へ、日時やZOOMのURLをご案内します。
なお、日程はなるべく多くの方が参加できるように調整いたします。
<用途>ライフプラン相談、住宅ローン・減税試算、イデコ・選択制DCの試算等。

【横浜銀行主催セミナー】
2021年8月22日10:30~ WEBセミナー
50代、60代のための退職後のお金について考える「今日からできる将来設計」

老後に必要なお金はどれくらい? 我が家の生活費の目安は?
ライフプランの作り方を具体的の解説します。

【退職金受取税制の勉強会】
2021年3月23日14時~ ZOOMにて開催
退職金とDC一時金のように、2つの一時金を受け取る場合の計算方法を解説
老後生活のベースとなる退職金はどのような受け取り方が有利なのか。
特に確定拠出年金に関する用語や期間等も詳しく解説します。
☆参加費:5500円(税込)

【ライフプラン勉強会】FP有志のリンゴ会
2020年11月25日16時~ ZOOMにて開催
個別相談事例:イデコの話からライフプラン、保険、運用への導入等。
☆参加費:リンゴ

【イデコ勉強会】毎月1回開催 (我孫子事務所、または各地域出張可能)
ご予約ページからお申込み下さい。☆参加費1人1000円

【確定拠出年金推進協会の会員向け勉強会】
2020年3月8日13時~ 飯田橋駅近くの会議室
テーマ:確定拠出年金の受取についての詳細知識
・DCに関する3つの期間
・退職金とDC一時金がある場合の退職所得控除
・一時金受取の年金受取の違いをソフトで検証

【2020年第1回:確定拠出年金の勉強会(自由参加型)】
2020年3月6日14時~ 小伝馬町近くの会議室
・選択制DCの導入事例
・DC説明会の事例
・イデコと選択制DCの効果比較など

【2019年第四回:FP・士業のためのイデコと選択制DCの勉強会】
2019年12月6日14時~ 小伝馬町駅近くの会議室
DCの基本、中小企業への導入事例、税制効果試算ソフトの使い方など
参加費:500円
参加ご希望の方・お問い合わせは、予約ページからお申込み下さい。

【選択制DCとライフプランソフトの使い方勉強会】in京都
2019年4月23日 京都駅近くの会議室
午前中:選択制DC(企業型確定拠出年金)のしくみやコンサルティングのやり方
午後:FP匠(ライフプラン・住宅ローンソフト)の使い方
参加費:2000円
参加ご希望の方・お問い合わせは、予約ページからお申込み下さい。

2018年11月16日 ライフプランソフト活用勉強会
 DC推進協会(飯田橋)

2018年10月13日 FPフォーラムin弘前
 弘前市民文化交流館ヒロロ4F

2018年10月14日 FPフォーラムin八戸
 八戸ショッピングセンターラピア2F ラピアホール

2018年10月11日 DC有志勉強会
 小伝馬町近辺の会議室
 選択制DCの活動報告、DC受取についての考察など

2018年9月29日 社労士向け勉強会 講師スキルアップ研究会オープンセミナー
 リファレンス新有楽町ビル2F Y201号室
 第一部 セミナー講師デビュー準備
 第二部 丸わかり、確定拠出年金の基本

こんなお悩みを抱えていませんか?

  • 「生命保険」の更新で保険料がアップして払えるか心配!
  • 「住宅購入」を考えているが、いくら位の家なら大丈夫か知りたい!
  • 「住宅ローン」の借り換えは、どうやればいいか相談してみたい!
  • 「子供の教育費」は、どれくらい貯めればいいの?
  • 「老後」が不安。自分でも準備したいがいくら必要?
  • 「確定拠出年金」が気になっているが、難しそう・・・

全て当社にお任せください!!

代表の小湊 隆成です。

代表プロフィールはこちら

 

ホームページをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの小湊 隆成です。

当社では、上記のようなお悩みやご相談に対し、最もお客さまにメリットがある形で、保険の見直し、住宅ローン借り換えのご相談、確定拠出年金による自分年金の準備のご提案をさせていただきます。

最近では様々な金融商品が出てきており、何をどのように選べばいいか難しい時代がやってまいりました。
「今の生活水準でいま加入している保険は本当に適切なのだろうか?」などは代表的なお悩みかと存じます。

そんな時、我々ファイナンシャルプランナーにご相談いただければ、ご相談者さまのお悩みに合わせたライフプランをご提案いたします。

保険の内容は変わらず月々の支払いだけお安くなったり、住宅ローンの借り換えで、総支払い金額が数百万円お安くなったりと、メリットは様々。

ほとんどの方が、1回目の相談で問題解決の方法がはっきり見えてきます。
お問合せは無料ですので、まずはお客さまのお悩みをお気軽にお伝え下さい。

ご好評頂いている理由

圧倒的な実績

★個人相談は、通算3000名以上。
個人相談は経験が大切です。圧倒的な相談実績から、1人ひとりの相談に的確にお答え致します。

★セミナーは、通算1800回以上の実績。
使えるセミナーがモットー。分かりやすいはあたりまえ、実際に役にたつ情報、すぐに使える方法をを簡潔にお伝えしています。
2~3人単位のホームセミナーも好評です。

「我が家」に最適なプラン提供

必要な保障、住宅ローン、貯蓄方法などは、それぞれの家庭で100人100様。

実際にライフプランを見直した結果、住宅ローンの総支払い額が大幅に減った方もいらっしゃいます。

住宅ローンの借り換えでは数百万円の得が出ることはザラにあります。
そして、保険の見直しでは、保険内容はそのままに、月額8,000円程度の支出を抑える事ができます。※保険契約内容により差がでます。

保険の見直しや住宅ローンの見直しで、月々の支出をなるべく抑えたい方は、是非当社までご相談ください。

また、弊社のご提案はそれだけではなく、確定拠出年金を使用した節税対策など、年間で10万円の支出減を達成することも可能です。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談いただき、具体的にどのようなメリットが得られるかご確認ください。

親切丁寧な対応

当社ではよりお客さまに最適なライフプランをご提案するために

  • ヒアリングにじっくり時間をかけて課題と希望を把握
  • 専門用語を使わないわかりやすい説明を意識しております。

1人ひとりに時間をかけて、ヒアリング・ご提案いたしますので、分からない点や不明点がございましたらお気軽にご質問ください。

また、課題やご希望がまとまらない状態でもかまいませんので、まずはご相談いただければと思います。

当社にご相談いただくことで課題の整理やご希望を明確化することが出来ます。

少しでもご興味がある方はまずご相談ください。